简化交易平台的策略：自动化、游戏化等

当涉及到零售贸易业务时，如果考虑到的规模，往往会变得更大。具体而言，仅仅建立一个完全集成的入职流程是复杂的、复杂的，因此也是困难的。正如本系列第一部分所讨论的，经纪人需要考虑潜在交易员的简单性和入职流程的合规性。

建筑更智能，而不是更大

然而，当分解成多个较小的部分时，每个大项目都变得可管理。纵观零售交易领域，Plus500是一家领先的经纪商。

这家总部位于以色列的伦敦证交所上市经纪商是一个值得注意的例子，说明了如何创建一个完全自动化的管道，使潜在客户能够在最少的人为干预下成为交易员。客户的旅程很复杂，但看起来很简单。Plus500声称实现了大规模的汽车改装，近年来他们在市场上的成功表明他们已经破解了入职流程的密码。

让我们看看零售贸易行业之外的情况，看看**入职方法的新颖例子。我们可以在加密领域找到合适的例子，如Binance和Bybit。同时，Betfair和Bet365展示了这个过程在赌博领域应该如何工作。

同样值得注意的是，Robinhood和e投睿等平台正在将游戏化方面引入注册和交易流程，这一新趋势似乎对各自的业务都有效。游戏化让易激动的新交易员的客户之旅更加有趣和引人入胜——这对经纪人和客户来说都是双赢的。 

客户想要的旅程

潜在客户应该能够在不检查任何内容的情况下回答以下问题。

新手用户在第一天就很难理解平台能做的一切，这是完全可以理解的。然而，这不一定是一个缺点。相反，交易中陡峭的学习曲线可以建立更好的客户-经纪人关系，并创造宝贵的机会帮助客户成长为交易者。

为了让新手客户放心，经纪人必须成为人们躲避金融风暴的避风港。在最初阶段，许多新手客户会觉得他们的整个交易体验就像一场风暴，这进一步加深了活跃交易员获得实时客户支持的需求。这可以通过在线聊天、语音或视频通话来完成。无论如何进行，这些措施都能确保客户始终了解情况，永远不会对自己混乱的交易经历感到困惑。 

简化复杂性

其他方面值得考虑，包括杠杆、隔夜掉期和自动停止（追加保证金）。

大多数新手交易员在进行第一笔交易之前从未听说过“杠杆”。此外，他们可能需要澄清对其外汇交易征收的称为外汇掉期的每日隔夜费用。为防止交易者的账户进入负值区域而自动停止的亏损交易也鲜为人知。

假设一个经纪人在向客户解释这些可能性之前，等待这些可能性的出现。这往往会破坏客户与经纪人的关系，并可能被解释为一种邪恶的举动，而事实上，经纪人只是疏忽大意，忘记了可能意义重大的小细节。

单一尺码不适合所有人

在在线交易中，MetaTrader是**标准。

十多年来，该平台一直主导着零售领域，这意味着大多数经纪人将许可第三方软件作为其业务的一部分。

其他解决方案，如cTrader和Devexpert，也是可用的，但也有其特殊的缺点。尽管如此，同样的基本问题仍然存在：经纪人应该为客户提供多个交易平台（以满足客户的所有需求）还是只提供一个（以简化运营并使无缝服务更容易实现）？

简单的答案是没有简单的答案。

对于一些经纪人来说，提供多个交易平台并试图将它们结合在一起作为一个有凝聚力的产品的一部分是合适的。对于其他经纪人来说，放弃多个软件包提供的所有额外好处，坚持使用一个平台是合适的。

对于大多数经纪人来说，一次报价就足够了。他们可能无法吸引所有国家的所有客户，但他们吸引的客户会有更好的交易体验。对于其他公司，如Libertex和Deriv，多平台产品更适合，尽管两者在使客户旅程顺畅直观方面都有改进的空间。

一个交易平台永远不可能满足每个人的需求，而多平台产品总是会破坏依赖一致性和简单性的有凝聚力的入职流程。 

因此，综合考虑所有因素，经纪人应强烈考虑迎合“多环境”，以避免客户在行政迷宫中迷失方向。

只有当客户获得了足够的交易经验，他们才能对任何交易平台感到舒适，并理解它们之间的细微差别。在那之前（考虑到大多数客户都是新手），最安全的选择是为客户提供简单的服务，而不是经纪人觉得舒适的服务。